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航天电子:光伏电站转让结算高峰尚未到来
发布时间:2021-10-14
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本文摘要:航天电子中报业绩合乎预期:公司上半年构建营业收入15.10亿元,同比快速增长24.83%;构建归属于上市公司股东净利润3394万元,同比增加80.09%,对应EPS为0.03元;其中,公司二季度单季构建营业收入4.90亿元,单季亏损896万元。公司曾在半年度业绩预告片中预计上半年盈利3389万元左右,中报业绩与之完全一致,合乎我们和市场的预期。 航天电子公告上海证券交易所出售三个项目公司:公司2013年出让150MW电站,并全部于2013年上半年构建。

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航天电子中报业绩合乎预期:公司上半年构建营业收入15.10亿元,同比快速增长24.83%;构建归属于上市公司股东净利润3394万元,同比增加80.09%,对应EPS为0.03元;其中,公司二季度单季构建营业收入4.90亿元,单季亏损896万元。公司曾在半年度业绩预告片中预计上半年盈利3389万元左右,中报业绩与之完全一致,合乎我们和市场的预期。  航天电子公告上海证券交易所出售三个项目公司:公司2013年出让150MW电站,并全部于2013年上半年构建。

公司今年计划出售400MW,一季度已出售50MW,而二季度没电站出售,因此二季度单季经常出现亏损。公司公告上海证券交易所出售兰州太科、宁东神舟、伊吾太科三个项目公司,将要构建49.5MW、100MW、20MW共169.5MW电站的出让,我们预计未来将会在三季度内证实收益。

  航天电子公告注册资本四个项目公司:公司公告注册资本金昌太科、井陉太科、砚山太科和张掖神舟四个项目公司,用作研发和建设金昌25MW、井陉25MW、砚山20MW和张掖三期10MW共80MW光伏电站项目,意味著公司新一轮动工旺季即将来临。  毛利率下降,存货减少:上半年,公司光伏业务收入稳定增长,而汽车零配件、新材料收益同比增加;三项业务毛利率皆有所下降;而期间费用率基本平稳。公司贴现账款保持稳定,而存货较去年同期以及年初都大幅度减少,预计是公司为下半年的大规模动工备货所致;公司资产负债率在二季度末大约54%,高于行业平均水平。

公司经营活动现金流在一二季度皆有较小清净流入,预计下半年由于电站集中于承销将大幅度提高。  地面电站项目非常丰富:目前国内地面电站路条竞争惨重,航天独一无二的品牌效应和高科技背景,承托并提高了公司的市场形象,促成公司具备先天的政府资源优势,助力公司提供了大量优质项目。公司在平稳甘肃、宁夏等西部市场的同时,河北、云南和山西等地区的电站项目研发取得重大突破,并由沙漠电站、荒漠电站顺利扩展至山地电站、农业大棚电站等多类型电站,为全面扩展中部及西南地区终端应用于市场首创了较好局面。累计7月底,公司已取得多达230MW的追加项目备案。

新开工建设的光伏电站项目近200MW,为构建年初制订的电站出售目标奠下了基础。  分布式试点突破:在大力研发大型地面电站的同时,公司紧密注目国家分布式光伏发电的新政动向,大力策划分布式的商业模式,以大型工业企业、工业园区为重点,以邻近企业为试点突破,自由选择上海、无锡、龙岩和广州四个项目重点前进。

  GW级运维有数阶段性成果:公司希望打造出GW级电站运维能力,增大了提高光伏电站运营质量和效率的技术研发与投放,大型光伏电站效率检测技术研究成果已开始运用,构建上海和西部地区部分电站的远程信息通讯,可行性创建了光伏电站质量后评估和检测体系,为大型地面光伏电站远程监控中心项目的建设累积了经验。另外,公司的户用微电网独立国家系统、光伏电池宝、家用独立电源等应用于产品,在上交会、光伏展览、科技周等众多展览活动中推展;公司与上海交通大学积极开展新能源汽车光伏储能充电站项目的合作,联合创建新能源汽车充电站的实验平台和样板工程。  光伏生产着力扭亏:上半年,公司构建组件销售327MW,其中非产业链内销售245MW,并首次转入印度市场。

公司通过精益降本和技术改造,毛利率逐步提高;分担电池片生产的子公司上海神舟依然亏损2638万元,而分担组件PCB的子公司连云港神舟构建盈利696万元。  高端汽配与新材料业务急剧前进:公司按计划前进近20项新产品研发项目,EPS产业化已完成小样中试,EPS组装生产线正在设备调试,计划年内已完成竣工验收。公司还顺利研发了江苏卡威、江西五十铃两个新车型的设施;宝马等主动式ABS产品转入平稳批产,标致雪铁龙保险丝盒产品销售额同比大幅度快速增长。

公司在中报中透露,下半年将减缓前进产业并购吞并工作。新材料应用于业务发展稳定,根据航天设施产品的交付给周期,收益证实将在下半年反映。

  风险提醒:政策不约预期;地面电站备案或发电量不约预期;高端汽配并购吞并不约预期。


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